PipeDrive integration
Co to jest PipeDrive?
PipeDrive to łatwy w użyciu CRM (oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami) który umożliwia zarządzanie potencjalnymi klientami i umowami, a także umożliwia śledzenie komunikacji i automatyzację przepływu pracy.
Oprócz tego PipeDrive zapewnia wgląd w wydajność sprzedawców i umożliwia generowanie raportów na podstawie danych w potoku.
![](https://www.live-agent.pl/wp/urlslab-download/71b33171596e79510b3e98018d038bb8/pipedrive_deal-1024x501.png)
Jak możesz tego używać?
Korzystanie z PipeDrive jest ważne dla zespołów sprzedażowych, ponieważ umożliwia im śledzenie postępów transakcji i potencjalnych klientów za pośrednictwem intuicyjnego pulpitu nawigacyjnego.
Ponadto użytkownicy PipeDrive mogą również przechowywać ważne informacje o potencjalnych klientach, takie jak dane kontaktowe, umowy dotyczące poziomu usług i wartości transakcji w swoich kanałach.
Użytkownicy mogą również korzystać z funkcji, która synchronizuje całą komunikację ołowiu z oprogramowaniem, umożliwiając liderom zespołów śledzenie wszystkich działań i postępów.
Korzyści z połączenia PipeDrive z LiveAgent
Kiedy aktywujesz wtyczkę PipeDrive w LiveAgent, będziesz mógł zarejestrować nowe oferty i uzyskać natychmiastowy dostęp do informacji o istniejących umowach dotyczących klienta, któremu pomagasz, w pulpicie nawigacyjnym LiveAgent .
Gdy LiveAgent połączy Twoje konto PipeDrive, będzie sprawdzać w tle transakcje PipeDrive, ich statusy i wartości. Wszystkie te informacje zostaną pokazane w widżecie PipeDrive, który jest wyświetlany w panelu informacyjnym zgłoszenia . Korzystając z tej wtyczki, możesz przeglądać i rejestrować oferty PipeDrive bezpośrednio na koncie LiveAgent podczas komunikacji z klientami.
![](https://www.live-agent.pl/wp/urlslab-download/8946f732c27900e5c6862b059b215b00/pipedrive_new_deal.png)
Zastosuj przypadki i sprawdzone metody
Po kliknięciu ikony PipeDrive w panelu szczegółów zgłoszenia LiveAgent, będziesz mógł:
- Zarejestruj nowe oferty PipeDrive w LiveAgent
- Wyświetl wszystkie zarejestrowane transakcje dotyczące klienta, któremu pomagasz
![](https://www.live-agent.pl/wp/urlslab-download/10a9a7c1ed97a81bf2f962df33361ac0/PipeDrive-Plugin-integration-5-1-1024x349.png)
Zasadniczo integracja LiveAgent PipeDrive oszczędza czas i zwiększa wydajność. Mając te informacje na wyciągnięcie ręki bezpośrednio w LiveAgent, możesz łatwo określić, kiedy jest dobry moment na dosprzedaż klientowi lub zaoferowanie rabatu.
Jak zintegrować PipeDrive z LiveAgent
Aktywacja integracji natywnej jest prosta. Otwórz pulpit nawigacyjny i przejdź do Konfiguracja > System > Wtyczki i znajdź PipeDrive Integration v2 . Kliknij przełącznik aktywacji, a LiveAgent załaduje się ponownie.
![PipeDrive Integration v2 w sekcji wtyczek LiveAgent](https://www.live-agent.pl/wp/urlslab-download/e5ed8a01d14407296a6ca9dd382ca346/pipedrive-plugin-liveagent-1024x500.png)
Teraz znajdź aktywną integrację PipeDrive v2 i kliknij ikonę informacji obok przełącznika. Kliknij logo PipeDrive. Pojawi się monit o instalację, więc kliknij Zezwól i zainstaluj.
![Kliknij logo pipedrive, aby kontynuować integrację PipeDrive dla LiveAgent](https://www.live-agent.pl/wp/urlslab-download/61cbb0539a659068cce792e036b797e4/pipedrive-plugin-configuration-liveagent-1024x500.png)
![Zainstaluj wtyczkę PipeDrive dla LiveAgent](https://www.live-agent.pl/wp/urlslab-download/fb0e85aef261a1095058d1c3de2c5385/pipedrive-plugin-install-978x1024.png)
To wszystko, integracja jest aktywna i możesz to zobaczyć w swoim panelu informacji o zgłoszeniach. Otwórz go i znajdź aktywną integrację w prawym panelu.
![PipeDrive CRM jest aktywny w widoku zgłoszenia LiveAgent](https://www.live-agent.pl/wp/urlslab-download/bad20eb73b8dd7d47b47bab3292dab17/pipedrive-crm-capabilities-liveagent-1024x752.png)
Możesz przeglądać, dodawać lub edytować oferty na swoim pulpicie nawigacyjnym.
![Dodaj umowę z integracją PipeDrive CRM w widoku zgłoszenia LiveAgent](https://www.live-agent.pl/wp/urlslab-download/02234ef331aa60e3ebb350137d20bbb9/pipedrive-crm-add-deal-liveagent-1024x679.png)
Jak zintegrować PipeDrive z LiveAgent przez Zapier
Możesz także spróbować integracji za pośrednictwem usługi Zapier. Zapier łączy dwie aplikacje, aby tworzyć różnego rodzaju integracje, które mogą pomóc w usprawnieniu przepływu pracy. Jeśli nie masz konta, utwórz je pod tym linkiem . Następnie przejdź do strony integracji LiveAgent + PipeDrive .
![Strona integracji LiveAgent i PipeDrive w Zapier](https://www.live-agent.pl/wp/urlslab-download/0f1393fc85c4a694352fff62ca975f8f/liveagent-pipedrive-zapier-integration-1024x354.png)
Przewiń w dół do sekcji Connect LiveAgent + PipeDrive. Możesz tu łączyć wiele opcji, więc zastanów się, co chcesz osiągnąć dzięki integracji. Wyzwalacz w jednej aplikacji aktywuje akcję w drugiej aplikacji, tworząc integrację.
Pokażemy Ci przykład z opcjami PipeDrive’s New Deal i LiveAgent’s Create Conversation. Twoja konfiguracja może różnić się od tego przewodnika, ale generalnie pozostaje taka sama, z wyjątkiem kilku szczegółowych pól, niezależnie od wybranych opcji. Po zakończeniu wybierania kliknij niebieski przycisk Kontynuuj.
![Wyzwalacz PipeDrive i akcja LiveAgent wybrane w Zapier](https://www.live-agent.pl/wp/urlslab-download/2356f94526dbfc7e37f307f6c7c21dcb/pipedrive-trigger-liveagent-action-selection-1024x350.png)
Pierwsza część konfiguracji jest łatwa. Wystarczy zalogować się na swoje konto PipeDrive, potwierdzić wybór wyzwalacza i przetestować go.
![Test wyzwalania PipeDrive po ustawieniu wyzwalacza w Zapier](https://www.live-agent.pl/wp/urlslab-download/fef6f358262bf893036b99189903fcbc/pipedriver-trigger-liveagent-integration-1024x695.png)
Zaloguj się i potwierdź akcję. Konfiguracja w naszej integracji wymaga wypełnienia między innymi adresu e-mail odbiorcy i nadawcy, tematu wiadomości e-mail oraz treści wiadomości. Istnieją również pola niewymagane, ale możesz je wypełnić, aby określić wiadomość. Kontynuuj i przetestuj integrację, gdy skończysz.
![Konfiguracja akcji LiveAgent w procesie integracji z PipeDrive w Zapier](https://www.live-agent.pl/wp/urlslab-download/b9a6a5ebc14f7d50469395ea28bc9861/liveagent-action-pipedrive-integration-1024x743.png)
To wszystko, proces jest zakończony, a Twoja integracja będzie aktywna po włączeniu Zap. Sprawdź, czy w usłudze LiveAgent są dostępne nowe wiadomości z PipeDrive.
![Integracja Active PipeDrive z systemem obsługi zgłoszeń LiveAgent](https://www.live-agent.pl/wp/urlslab-download/29a7fdba50d278d7fe58d90149d9f27a/pipedrive-integration-active-liveagent-zapier-1024x661.png)
Frequently Asked Questions
Co to jest PipeDrive?
PipeDrive to system zarządzania relacjami z klientami. Cała koncepcja została opracowana z punktu widzenia sprzedawcy. Zawiera dane o potencjalnych klientach, wydajności i nie tylko.
Jakie są zalety używania PipeDrive z LiveAgent?
- efektywny przepływ pracy - ulepszony CX (obsługa klienta) - lepsze relacje z klientami - przewaga konkurencyjna - oszczędność czasu (brak konieczności przełączania się między interfejsami)
LiveAgent oferuje kompleksowe oprogramowanie do obsługi klienta, w tym przekierowywanie połączeń, wsparcie techniczne i integracje. Platforma zapewnia możliwość testowania za darmo przez 7 lub 30 dni, a także prowadzi blog z poradnikami i testami pisania. Firma oferuje również program lojalnościowy dla partnerów i wsparcie techniczne poprzez różne kanały.