PipeDrive

Co to jest PipeDrive?

PipeDrive to łatwy w użyciu CRM (oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami) który umożliwia zarządzanie potencjalnymi klientami i umowami, a także umożliwia śledzenie komunikacji i automatyzację przepływu pracy.

Oprócz tego PipeDrive zapewnia wgląd w wydajność sprzedawców i umożliwia generowanie raportów na podstawie danych w potoku.

Co to jest PipeDrive?
Przykład transakcji PipeDrive w LiveAgent

Jak możesz tego używać?

Korzystanie z PipeDrive jest ważne dla zespołów sprzedażowych, ponieważ umożliwia im śledzenie postępów transakcji i potencjalnych klientów za pośrednictwem intuicyjnego pulpitu nawigacyjnego.

Ponadto użytkownicy PipeDrive mogą również przechowywać ważne informacje o potencjalnych klientach, takie jak dane kontaktowe, umowy dotyczące poziomu usług i wartości transakcji w swoich kanałach.

Użytkownicy mogą również korzystać z funkcji, która synchronizuje całą komunikację ołowiu z oprogramowaniem, umożliwiając liderom zespołów śledzenie wszystkich działań i postępów.

Korzyści z połączenia PipeDrive z LiveAgent

Kiedy aktywujesz wtyczkę PipeDrive w LiveAgent, będziesz mógł zarejestrować nowe oferty i uzyskać natychmiastowy dostęp do informacji o istniejących umowach dotyczących klienta, któremu pomagasz, w pulpicie nawigacyjnym LiveAgent .

Gdy LiveAgent połączy Twoje konto PipeDrive, będzie sprawdzać w tle transakcje PipeDrive, ich statusy i wartości. Wszystkie te informacje zostaną pokazane w widżecie PipeDrive, który jest wyświetlany w panelu informacyjnym zgłoszenia . Korzystając z tej wtyczki, możesz przeglądać i rejestrować oferty PipeDrive bezpośrednio na koncie LiveAgent podczas komunikacji z klientami.

Korzyści z połączenia PipeDrive z LiveAgent
Tworzenie nowej transakcji w integracji LiveAgent PipeDrive

Zastosuj przypadki i sprawdzone metody

Po kliknięciu ikony PipeDrive w panelu szczegółów zgłoszenia LiveAgent, będziesz mógł:

  • Zarejestruj nowe oferty PipeDrive w LiveAgent
  • Wyświetl wszystkie zarejestrowane transakcje dotyczące klienta, któremu pomagasz
Zastosuj przypadki i sprawdzone metody

Zasadniczo integracja LiveAgent PipeDrive oszczędza czas i zwiększa wydajność. Mając te informacje na wyciągnięcie ręki bezpośrednio w LiveAgent, możesz łatwo określić, kiedy jest dobry moment na dosprzedaż klientowi lub zaoferowanie rabatu.

Jak zintegrować PipeDrive z LiveAgent

Aktywacja integracji natywnej jest prosta. Otwórz pulpit nawigacyjny i przejdź do Konfiguracja > System > Wtyczki i znajdź PipeDrive Integration v2 . Kliknij przełącznik aktywacji, a LiveAgent załaduje się ponownie.

PipeDrive Integration v2 w sekcji wtyczek LiveAgent
Integracja PipeDrive v2 w LiveAgent

Teraz znajdź aktywną integrację PipeDrive v2 i kliknij ikonę informacji obok przełącznika. Kliknij logo PipeDrive. Pojawi się monit o instalację, więc kliknij Zezwól i zainstaluj.

Kliknij logo pipedrive, aby kontynuować integrację PipeDrive dla LiveAgent
Kliknij ikonę PipeDrive
Zainstaluj wtyczkę PipeDrive dla LiveAgent
Zainstaluj aplikację

To wszystko, integracja jest aktywna i możesz to zobaczyć w swoim panelu informacji o zgłoszeniach. Otwórz go i znajdź aktywną integrację w prawym panelu.

PipeDrive CRM jest aktywny w widoku zgłoszenia LiveAgent
PipeDrive CRM aktywny

Możesz przeglądać, dodawać lub edytować oferty na swoim pulpicie nawigacyjnym.

Dodaj umowę z integracją PipeDrive CRM w widoku zgłoszenia LiveAgent
Dodaj ofertę

Jak zintegrować PipeDrive z LiveAgent przez Zapier

Możesz także spróbować integracji za pośrednictwem usługi Zapier. Zapier łączy dwie aplikacje, aby tworzyć różnego rodzaju integracje, które mogą pomóc w usprawnieniu przepływu pracy. Jeśli nie masz konta, utwórz je pod tym linkiem . Następnie przejdź do strony integracji LiveAgent + PipeDrive .

Strona integracji LiveAgent i PipeDrive w Zapier
LiveAgent + PipeDrive

Przewiń w dół do sekcji Connect LiveAgent + PipeDrive. Możesz tu łączyć wiele opcji, więc zastanów się, co chcesz osiągnąć dzięki integracji. Wyzwalacz w jednej aplikacji aktywuje akcję w drugiej aplikacji, tworząc integrację.

Pokażemy Ci przykład z opcjami PipeDrive’s New Deal i LiveAgent’s Create Conversation. Twoja konfiguracja może różnić się od tego przewodnika, ale generalnie pozostaje taka sama, z wyjątkiem kilku szczegółowych pól, niezależnie od wybranych opcji. Po zakończeniu wybierania kliknij niebieski przycisk Kontynuuj.

Wyzwalacz PipeDrive i akcja LiveAgent wybrane w Zapier
Wybrano wyzwalacz i czynność

Pierwsza część konfiguracji jest łatwa. Wystarczy zalogować się na swoje konto PipeDrive, potwierdzić wybór wyzwalacza i przetestować go.

Test wyzwalania PipeDrive po ustawieniu wyzwalacza w Zapier
Test wyzwalacza

Zaloguj się i potwierdź akcję. Konfiguracja w naszej integracji wymaga wypełnienia między innymi adresu e-mail odbiorcy i nadawcy, tematu wiadomości e-mail oraz treści wiadomości. Istnieją również pola niewymagane, ale możesz je wypełnić, aby określić wiadomość. Kontynuuj i przetestuj integrację, gdy skończysz.

Konfiguracja akcji LiveAgent w procesie integracji z PipeDrive w Zapier
Konfiguracja akcji LiveAgent

To wszystko, proces jest zakończony, a Twoja integracja będzie aktywna po włączeniu Zap. Sprawdź, czy w usłudze LiveAgent są dostępne nowe wiadomości z PipeDrive.

Integracja Active PipeDrive z systemem obsługi zgłoszeń LiveAgent
Sukces!

Frequently asked questions

Co to jest PipeDrive?

PipeDrive to system zarządzania relacjami z klientami. Cała koncepcja została opracowana z punktu widzenia sprzedawcy. Zawiera dane o potencjalnych klientach, wydajności i nie tylko.

Jakie są zalety używania PipeDrive z LiveAgent?

- efektywny przepływ pracy

- ulepszony CX (obsługa klienta)

- lepsze relacje z klientami

- przewaga konkurencyjna

- oszczędność czasu (brak konieczności przełączania się między interfejsami)

Powrót do integracji Utwórz BEZPŁATNE konto

Nasza strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z niej, zakładamy, że wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie zgodnie z naszą polityką prywatności. polityka prywatności i plików cookies.

×
Umów się na indywidualną rozmowę i zobacz, jakie korzyści LiveAgent może przynieść Twojej firmie.

Jesteśmy dostępni w wielu terminach

Umów się na demo