Salesforce

Integracja Salesforce

Salesforce to oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Jego usługi pozwalają firmom i przedsiębiorstwom pracować z chmurą. Daje im to możliwość świadczenia lepszych usług dla firm, które chcą wspierać swoich klientów. Może zaoszczędzić czas i ulepszyć relacje z klientami oraz doświadczenie klienta.

Jak możesz go używać?

Możesz użyć integracji Salesforce i LiveAgent, aby tworzyć przypadki na swoim koncie Salesforce za pośrednictwem biletów LiveAgent. Nie musisz zostawiać rozmowy z klientem zawieszoną, po prostu natychmiast zgłoś przypadki i zapewnij lepszą satysfakcję klienta. Ilekroć pojawi się żądanie biletu rozmowy z klientem, możesz kliknąć przycisk Salesforce w prawym panelu i utworzyć przypadek z e-mailem klienta jako identyfikatorem i transkryptem czatu przesłanym do przypadku Salesforce.

Integracja Salesforce dla LiveAgent za pośrednictwem Zapier pozwala śledzić ważne informacje, takie jak nowi klienci, kontakty, zdarzenia, obiekty, typy obiektów, kampanie i zamknięte okazje. Możesz również ręcznie tworzyć nowe konta, kampanie, komentarze, przypadki, kontakty i załączniki. Możesz dodawać kontakty do kampanii, tworzyć i aktualizować obiekty z pulpitu nawigacyjnego LiveAgent. Te integracje można tworzyć oddzielnie i możesz wybrać, które z nich chcesz wykorzystać.

Korzyści

• Śledź relacje z klientami z LiveAgent
• Łatwo zarządzaj zadaniami z pulpitu nawigacyjnego LiveAgent
• Twórz nowe przypadki lub dodawaj potencjalnych klientów

Jak zintegrować Salesforce z LiveAgent

LiveAgent ma dostępną wtyczkę integracji Salesforce dla klientów. Może pomóc Ci śledzić klientów, zarządzać przypadkami lub dodawać nowych potencjalnych klientów.

• Aby aktywować wtyczkę, otwórz LiveAgent i przejdź do Konfiguracja > Integracje. Możesz znaleźć wtyczkę na liście wtyczek. Gdy ją znajdziesz, kliknij przycisk Aktywuj po prawej stronie.

• LiveAgent zostanie uruchomiony ponownie, a następnie możesz znaleźć aktywną wtyczkę na górze listy. Kliknij przycisk konfiguracji (ikona koła zębatego) obok przełącznika aktywacji, a otworzy się nowe okno opcji.

• Kliknij logo Salesforce i zaloguj się na swoim koncie Salesforce, aby zakończyć proces integracji.

Gotowe i integracja jest aktywna. Spróbuj tego.

Jak zintegrować Salesforce z LiveAgent za pośrednictwem Zapier

Jeśli chcesz odblokować więcej możliwości przepływu pracy LiveAgent i Salesforce, możesz spróbować korzystać z usługi Zapier. Zapier to firma, która skupia się na łączeniu dowolnych dwóch aplikacji z różnymi wynikami integracji w zależności od ich możliwości. Ten system działa z wyzwalaczami i akcjami, które możesz wybrać i utworzyć niestandardową integrację na własną rękę. To prosty proces, który zajmuje zaledwie kilka minut.

• Najpierw zaloguj się na swoje konto Zapier lub utwórz je, jeśli go nie masz. Jest to bezpłatne. Następnie przejdź do strony integracji LiveAgent + Salesforce.

• Przewiń w dół i wybierz, która aplikacja będzie wykonywać wyzwalacz i jaki będzie to wyzwalacz. Istnieje wiele opcji, takich jak integracja kalendarza, wstępnie napisane wiadomości i inne, które można łączyć z drugą aplikacją. Zastanów się, co chcesz, aby Twoja integracja robiła, i wybierz. Gdy skończysz wybierać, kontynuuj niebieskim przyciskiem.

• Następne kroki mogą się różnić w zależności od wyboru wyzwalacza i akcji, ale generalnie są łatwe do obsługi. W większości przypadków jest to tak proste, jak zalogowanie się na swoich kontach i udzielenie uprawnień Salesforce. Każda konfiguracja wyzwalacza zawiera również test wyzwalacza, aby sprawdzić, czy Zapier pomyślnie połączył się z aplikacją.

• Druga część zwykle wymaga również skonfigurowania akcji. Wybraliśmy akcję LiveAgent Utwórz rozmowę z zakresu opcji integracji na początku, co oznacza, że musieliśmy skonfigurować e-mail. Obejmowało to wprowadzenie adresów e-mail nadawcy i odbiorcy, tematu wiadomości i treści, a także kilka opcji niewymaganych.

• Gdy skończysz z poprzednią częścią, wykonaj ostateczny test integracji na Zapier i sprawdź, czy działa. I to cały proces integracji Zapier w pigułce.