Xero

Xero to platforma księgowa do fakturowania, raportowania i zarządzania finansami. Umożliwia integrację z LiveAgent przez Zapier, co pozwala na automatyzację zadań jak tworzenie rachunków i zarządzanie klientami bez potrzeby przełączania aplikacji.

Xero integration

Partner website

Dowiedz się więcej

Partner Privacy Policy

Xero Polityka prywatności

Co to jest Xero?

Xero to platforma księgowa używana do fakturowania, raportowania, uzgadniania bankowego i nie tylko.

Jak możesz tego używać?

Użyj integracji Xero do tworzenia nowych rachunków, zamówień, płatności, kontaktów, ofert, faktur, pokwitowań lub zarządzania nimi. Możesz go również używać do otrzymywania powiadomień o nowościach lub wszelkich zmianach, które w nich następują.

Korzyści

Śledź swoje faktury, raporty i nie tylko oraz zarządzaj nimi
Twórz zadania i inne działania z jednego oprogramowania
Zarządzaj swoimi klientami lub dodawaj zadania i komentarze
Nie przeskakuj między aplikacjami

Jak zintegrować Xero z LiveAgent przez Zapier

Możesz użyć Zapier, aby zintegrować Xero z LiveAgent. Zapier sprawia, że proces integracji między dwiema aplikacjami to bułka z masłem. Wszystko trwa kilka minut i nie musisz mieć żadnego doświadczenia w programowaniu.

Pierwszą rzeczą, której będziesz potrzebować, jest konto Zapier. Możesz je utworzyć tutaj . Kiedy skończysz, po prostu zaloguj się i przejdź do witryny integracji LiveAgent + Xero .

Strona integracji Xero i LiveAgent w Zapier — Strona integracji Xero + LiveAgent

Przewiń stronę w dół, aż zobaczysz sekcję Połącz LiveAgent + Xero w kilka minut . W tej sekcji możesz wybrać wyzwalacz i akcję. Wyzwalacz w jednej aplikacji spowoduje działanie w drugiej. Zastanów się, czego oczekujesz od integracji i dokonaj wyboru.

Następnie kliknij niebieski przycisk poniżej. Jako przykład dla tego przewodnika wybraliśmy jako wyzwalacz Xero “Nowy rachunek” i jako akcję LiveAgent “Nowa rozmowa”.

Nowy wyzwalacz rachunku i tworzenie akcji konwersacji w integracji LiveAgent i Xero — Wybrany wyzwalacz i akcja

W następnej sekcji musisz skonfigurować wyzwalacz Xero. Zaloguj się na swoje konto i podaj niezbędne uprawnienia do danych. Konfiguracja polega na kliknięciu kilku prostych opcji.

Opcje konfiguracji wyzwalacza Xero na stronie Zapier — Konfiguracja wyzwalacza Xero

Następna część to testowanie wyzwalacza. Możesz pominąć ten test, ale zalecamy wypróbowanie go, aby uniknąć problemów.

Test wyzwalacza Xero na integracji Zapier — Test wyzwalacza Xero

Teraz nadszedł czas, aby skonfigurować akcję LiveAgent. Ta konfiguracja wymaga wypełnienia kilku pól, takich jak adres e-mail nadawcy i odbiorcy, temat wiadomości i nie tylko. Będzie się to różnić w zależności od integracji, którą zdecydujesz się utworzyć. Pamiętaj, że adres e-mail nadawcy wiadomości nie może być taki sam, jak ten, którego używasz na koncie LiveAgent.

Opcje konfiguracji akcji LiveAgent na stronie Zapier — Konfiguracja akcji LiveAgent

Kiedy skończysz, przeprowadź końcowy test integracji, aby sprawdzić, czy to działa. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, Zapier ma przydatny przewodnik rozwiązywania problemów dostępny na stronie.

Udany test integracji Xero i LiveAgent w Zapier — Pomyślny test integracji

Teraz możesz zobaczyć, jak działa integracja. Za każdym razem, gdy do Xero zostanie dodany nowy rachunek, otrzymasz bilet w systemie biletowym LiveAgent.

Do Xero dodano nowy rachunek za test integracji z LiveAgent — Widok rachunków w Xero

Nowa rozmowa dotyczyła systemu sprzedaży biletów LiveAgent po udanej integracji z Xero — Nowa rozmowa wysłana do LiveAgent

Zapraszam do powrotu do witryny i stworzenia większej integracji dla działu pomocy LiveAgent.

Powrót do integracji Utwórz BEZPŁATNE konto

Powiązane artykuły

Are you looking for a feature-rich help desk solution? LiveAgent is a help desk software with more than 180 features available.

Funkcje

Poznaj funkcje LiveAgent – zaawansowane narzędzia do zarządzania zgłoszeniami, automatyzacji, czatu na żywo i zwiększania efektywności wsparcia!

LiveAgent provides a large number of integrations in the form of plugins. Check out all the available integration solutions right now.

Integracje

Zwiększ wartość swojego oprogramowania pomocy technicznej dzięki integracjom LiveAgent. Oferujemy szeroką gamę integracji, wtyczek i aplikacji, które zwiększają satysfakcję klientów i upraszczają operacje biznesowe. Dowiedz się, jak łatwo połączyć numer VoIP z partnerami takimi jak CallTo365, AstraQom, GDMS i innymi, korzystając z naszych szczegółowych przewodników. Maksymalizuj efektywność swojej firmy już dziś!