Xero

Integracja Xero

Xero to oprogramowanie księgowe w chmurze, używane głównie przez małe przedsiębiorstwa. Dzięki Xero możesz planować i przechowywać płatności, zgłaszać wydatki i śledzić projekty. Zostało zaprojektowane, aby pomóc przedsiębiorstwom efektywnie i bezpiecznie zarządzać swoimi operacjami finansowymi.

Jak możesz go używać?

Użyj integracji Xero, aby tworzyć lub zarządzać nowymi rachunkami, zamówieniami, płatnościami, kontaktami, ofertami, fakturami i paragonami. Możesz również jej użyć, aby otrzymywać powiadomienia o wiadomościach lub zmianach w nich. Ta bezproblemowa integracja pozwala na:

• Śledzenie i zarządzanie fakturami, raportami i nie tylko
• Tworzenie zadań i innych działań z jednego oprogramowania
• Zarządzanie klientami lub dodawanie zadań i komentarzy
• Nie ma już potrzeby przełączania się między aplikacjami

Jak zintegrować Xero z LiveAgent za pośrednictwem Zapiera

Możesz użyć Zapiera do integracji Xero z LiveAgent. Zapier sprawia, że proces integracji między dwiema aplikacjami jest bardzo prosty. To kwestia minut i nie potrzebujesz żadnego doświadczenia w kodowaniu.

Krok 1: Utwórz konto Zapiera

Pierwszą rzeczą, którą będziesz potrzebować, jest konto Zapiera. Możesz je utworzyć tutaj . Gdy skończysz, po prostu zaloguj się i przejdź do strony integracji LiveAgent + Xero .

Krok 2: Wybierz wyzwalacz i akcję

Przewiń stronę w dół, aż zobaczysz sekcję Połącz LiveAgent + Xero w kilka minut. W tej sekcji możesz wybrać wyzwalacz i akcję. Wyzwalacz w jednej aplikacji spowoduje akcję w drugiej. Zastanów się, co chcesz, aby Twoja integracja robiła i dokonaj wyboru. Następnie przejdź dalej, klikając niebieski przycisk poniżej.

Na przykład dla tego przewodnika wybraliśmy wyzwalacz Xero Nowy rachunek i akcję LiveAgent Nowa rozmowa.

Krok 3: Skonfiguruj wyzwalacz Xero

W następnej sekcji musisz skonfigurować wyzwalacz Xero. Zaloguj się na swoje konto i podaj niezbędne uprawnienia dostępu do danych. Konfiguracja to kwestia kliknięcia kilku prostych opcji.

Krok 4: Przetestuj wyzwalacz

Następna część to testowanie wyzwalacza. Możesz pominąć ten test, ale zalecamy go wypróbować, aby uniknąć problemów.

Krok 5: Skonfiguruj akcję LiveAgent

Teraz czas na skonfigurowanie akcji LiveAgent. Ta konfiguracja wymaga wypełnienia kilku pól, takich jak email nadawcy i odbiorcy, temat wiadomości i nie tylko. Będzie to zależeć od integracji, którą zdecydowałeś się utworzyć. Pamiętaj, że email nadawcy wiadomości nie może być taki sam jak te, które używasz dla swojego konta LiveAgent.

Krok 6: Ostateczny test integracji

Gdy skończysz, wykonaj ostateczny test integracji, aby sprawdzić, czy działa. W przypadku problemów, Zapier ma dostępny przydatny przewodnik rozwiązywania problemów na stronie.

Krok 7: Obserwuj integrację w działaniu

Teraz możesz zobaczyć integrację w działaniu. Za każdym razem, gdy nowy rachunek zostanie dodany w Xero, otrzymasz bilet w systemie ticketingu LiveAgent.

Możesz wrócić na stronę i utworzyć więcej integracji dla swojego help desku LiveAgent.