Wersja próbna

Xero

Co to jest Xero?

Xero to platforma księgowa używana do fakturowania, raportowania, uzgadniania bankowego i nie tylko.

Jak możesz tego używać?

Użyj integracji Xero do tworzenia nowych rachunków, zamówień, płatności, kontaktów, ofert, faktur, pokwitowań lub zarządzania nimi. Możesz go również używać do otrzymywania powiadomień o nowościach lub wszelkich zmianach, które w nich następują.

Korzyści

  • Śledź swoje faktury, raporty i nie tylko oraz zarządzaj nimi
  • Twórz zadania i inne działania z jednego oprogramowania
  • Zarządzaj swoimi klientami lub dodawaj zadania i komentarze
  • Nie przeskakuj między aplikacjami

Jak zintegrować Xero z LiveAgent przez Zapier

Możesz użyć Zapier, aby zintegrować Xero z LiveAgent. Zapier sprawia, że proces integracji między dwiema aplikacjami to bułka z masłem. Wszystko trwa kilka minut i nie musisz mieć żadnego doświadczenia w programowaniu.

Pierwszą rzeczą, której będziesz potrzebować, jest konto Zapier. Możesz je utworzyć tutaj . Kiedy skończysz, po prostu zaloguj się i przejdź do witryny integracji LiveAgent + Xero .

Strona integracji Xero i LiveAgent w Zapier
Strona integracji Xero + LiveAgent

Przewiń stronę w dół, aż zobaczysz sekcję Połącz LiveAgent + Xero w kilka minut . W tej sekcji możesz wybrać wyzwalacz i akcję. Wyzwalacz w jednej aplikacji spowoduje działanie w drugiej. Zastanów się, czego oczekujesz od integracji i dokonaj wyboru.

Następnie kliknij niebieski przycisk poniżej. Jako przykład dla tego przewodnika wybraliśmy jako wyzwalacz Xero “Nowy rachunek” i jako akcję LiveAgent “Nowa rozmowa”.

Nowy wyzwalacz rachunku i tworzenie akcji konwersacji w integracji LiveAgent i Xero
Wybrany wyzwalacz i akcja

W następnej sekcji musisz skonfigurować wyzwalacz Xero. Zaloguj się na swoje konto i podaj niezbędne uprawnienia do danych. Konfiguracja polega na kliknięciu kilku prostych opcji.

Opcje konfiguracji wyzwalacza Xero na stronie Zapier
Konfiguracja wyzwalacza Xero

Następna część to testowanie wyzwalacza. Możesz pominąć ten test, ale zalecamy wypróbowanie go, aby uniknąć problemów.

Test wyzwalacza Xero na integracji Zapier
Test wyzwalacza Xero

Teraz nadszedł czas, aby skonfigurować akcję LiveAgent. Ta konfiguracja wymaga wypełnienia kilku pól, takich jak adres e-mail nadawcy i odbiorcy, temat wiadomości i nie tylko. Będzie się to różnić w zależności od integracji, którą zdecydujesz się utworzyć. Pamiętaj, że adres e-mail nadawcy wiadomości nie może być taki sam, jak ten, którego używasz na koncie LiveAgent.

Opcje konfiguracji akcji LiveAgent na stronie Zapier
Konfiguracja akcji LiveAgent

Kiedy skończysz, przeprowadź końcowy test integracji, aby sprawdzić, czy to działa. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, Zapier ma przydatny przewodnik rozwiązywania problemów dostępny na stronie.

Udany test integracji Xero i LiveAgent w Zapier
Pomyślny test integracji

Teraz możesz zobaczyć, jak działa integracja. Za każdym razem, gdy do Xero zostanie dodany nowy rachunek, otrzymasz bilet w systemie biletowym LiveAgent.

Do Xero dodano nowy rachunek za test integracji z LiveAgent
Widok rachunków w Xero
Nowa rozmowa dotyczyła systemu sprzedaży biletów LiveAgent po udanej integracji z Xero
Nowa rozmowa wysłana do LiveAgent

Zapraszam do powrotu do witryny i stworzenia większej integracji dla działu pomocy LiveAgent.

Back to Integrations Utwórz BEZPŁATNE konto

Nasza strona używa ciasteczek. Kontynuując korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików zgodnie z naszą polityką prywatności.

×

Umów się na indywidualną rozmowę i zobacz, jakie korzyści LiveAgent może przynieść Twojej firmie.

Jesteśmy dostępni w wielu terminach

Umów się na demo