PipeDrive

Co to jest PipeDrive?

PipeDrive to łatwe w użyciu oprogramowanie CRM (Customer Relationship Management), które pozwala zarządzać potencjalnymi klientami i transakcjami, a także śledzić komunikację i automatyzować przepływy pracy. Ponadto PipeDrive daje ci wgląd w wydajność twoich pracowników sprzedaży i pozwala generować raporty na podstawie danych w pipeline’u.

Jak go używać?

Używanie PipeDrive jest ważne dla zespołów sprzedaży, ponieważ pozwala im zarządzać i śledzić postęp swoich transakcji i potencjalnych klientów za pośrednictwem intuicyjnego pulpitu nawigacyjnego.

Ponadto użytkownicy PipeDrive mogą również przechowywać ważne informacje o potencjalnych klientach, takie jak dane kontaktowe, umowy dotyczące poziomu usług i wartości transakcji w swoich pipeline’ach.

Użytkownicy mogą również korzystać z funkcji, która synchronizuje całą komunikację z potencjalnymi klientami z oprogramowaniem, umożliwiając liderom zespołu śledzenie wszystkich działań i postępu.

Korzyści z połączenia PipeDrive z LiveAgent

Po aktywowaniu wtyczki PipeDrive w LiveAgent będziesz mógł rejestrować nowe transakcje i uzyskać natychmiastowy dostęp do informacji o istniejących transakcjach dotyczących klienta, któremu pomagasz, w pulpicie nawigacyjnym LiveAgent.

Gdy LiveAgent połączy twoje konto PipeDrive, będzie przeprowadzać kontrole w tle dotyczące transakcji PipeDrive, ich statusów i wartości. Wszystkie te informacje będą wyświetlane w widżecie PipeDrive, który pojawia się w panelu informacji o zgłoszeniu. Korzystając z tej wtyczki, możesz przeglądać i rejestrować transakcje PipeDrive bezpośrednio na koncie LiveAgent podczas komunikacji z klientami.

Przypadki użycia i najlepsze praktyki

Po kliknięciu ikony PipeDrive w panelu szczegółów zgłoszenia LiveAgent będziesz mógł:

• Rejestrować nowe transakcje PipeDrive w LiveAgent
• Przeglądać wszystkie zarejestrowane transakcje dotyczące klienta, któremu pomagasz

Zasadniczo integracja PipeDrive LiveAgent oszczędza ci czasu i czyni cię bardziej wydajnym. Mając te informacje na wyciągnięcie ręki bezpośrednio w LiveAgent, możesz łatwo określić, kiedy jest dobry moment na sprzedaż dodatkową lub oferowanie rabatu.

Jak zintegrować PipeDrive z LiveAgent

Aktywacja integracji natywnej jest prosta. Otwórz pulpit nawigacyjny i przejdź do Konfiguracja > Integracje i znajdź Integracja PipeDrive v2. Kliknij przełącznik aktywacji, a LiveAgent się przeładuje.

Integracja PipeDrive v2 w LiveAgent

Teraz znajdź aktywną integrację PipeDrive v2 i kliknij ikonę informacji obok przełącznika. Kliknij logo PipeDrive. Otworzy się monit instalacji, więc kliknij Zezwól i Zainstaluj.

Kliknij ikonę PipeDrive

Zainstaluj aplikację

To wszystko, integracja jest aktywna i możesz ją zobaczyć w panelu informacji o zgłoszeniu. Otwórz go i znajdź aktywną integrację w prawym panelu.

Możesz przeglądać, dodawać lub edytować transakcje z pulpitu nawigacyjnego.

Jak zintegrować PipeDrive z LiveAgent za pośrednictwem Zapier

Możesz również spróbować integracji za pośrednictwem usługi Zapier. Zapier łączy dwie aplikacje, aby tworzyć różne rodzaje integracji, które mogą pomóc ci ulepszyć przepływ pracy. Jeśli nie masz konta, utwórz je na Zapier. Następnie przejdź do strony integracji LiveAgent + PipeDrive.

Przewiń w dół do sekcji Połącz LiveAgent + PipeDrive. Możesz tutaj połączyć wiele opcji, więc zastanów się, co chcesz, aby twoja integracja robiła. Wyzwalacz w jednej aplikacji aktywuje akcję w drugiej aplikacji, tworząc integrację.

Pokażemy ci przykład z opcjami Nowa transakcja PipeDrive i Utwórz rozmowę LiveAgent. Twoja konfiguracja może różnić się od tego przewodnika, ale generalnie pozostaje taka sama, z wyjątkiem kilku szczegółowych pól, niezależnie od wybranych opcji. Po wybraniu kliknij niebieski przycisk kontynuacji.

Pierwsza część konfiguracji jest łatwa. Wystarczy zalogować się na konto PipeDrive, potwierdzić wybrany wyzwalacz i go przetestować.

Zaloguj się i potwierdź akcję. Konfiguracja w naszej integracji wymaga od nas wypełnienia adresów e-mail odbiorcy i nadawcy, tematu e-maila i treści wiadomości, a także innych pól. Istnieją również niektóre pola niewymagane, ale możesz je wypełnić, aby określić wiadomość. Kontynuuj i przetestuj integrację, gdy skończysz.

To wszystko, proces jest zakończony i twoja integracja będzie aktywna, gdy włączysz Zap. Sprawdź LiveAgent pod kątem nowych wiadomości z PipeDrive.