Firmy

Czym są firmy w systemie help desk?

Funkcja firm LiveAgent pozwala zbierać i przechowywać informacje o firmach i organizacjach w oprogramowaniu help desk. Niezależnie od tego, czy rejestrujesz podstawowe informacje kontaktowe, czy zagłębiasz się w szczegóły za pomocą pól niestandardowych, decyzja należy do Ciebie.

Na przykład możesz tworzyć niestandardowe pola kontaktowe zawierające identyfikator klienta firmy, rocznicę założenia firmy lub inne informacje. Możliwości są nieograniczone, dlatego zastanów się, jakie informacje o firmie są dla Ciebie ważne, i nie bój się być kreatywny.

Oprócz zbierania informacji, profile firm są doskonałe do organizowania kontaktów. Na przykład, jeśli pracujesz z wieloma osobami z jednej firmy, możesz dodać ich kartę kontaktową do profilu firmy, aby łatwiej było Ci znaleźć ich zgłoszenia.

Jakie informacje można przechowywać w funkcji firm?

• Nazwa firmy
• Logo firmy
• Adresy e-mail
• Numery telefonów
• Grupy kontaktów
• Strefa czasowa
• Język
• Notatka
• Niestandardowe pola kontaktowe

Gdzie mogę znaleźć funkcję firm w systemie help desk?

1. Zaloguj się do LiveAgent.
2. Kliknij na Klienci.
3. Kliknij na Firmy.

Jak utworzyć profil firmy?

1. Zaloguj się do LiveAgent.
2. Kliknij na Klienci.
3. Kliknij na Firmy.
4. Kliknij na pomarańczowy przycisk Utwórz.
5. Wypełnij wszystkie wymagane pola i kliknij na Utwórz.

Opcjonalnie: Kliknij na Notatka, aby dodać prywatną notatkę o firmie. Ta notatka może zawierać krótki opis firmy, czym się zajmuje, kim są dyrektorzy, itp.

Jak utworzyć niestandardowe pole kontaktowe firmy?

W zależności od Twojej sytuacji, postępuj zgodnie z instrukcją A lub B.

A.) Tworzenie profilu firmy i dodawanie pola niestandardowego

1. Zaloguj się do LiveAgent.
2. Kliknij na Klienci.
3. Kliknij na Firmy.
4. Kliknij na pomarańczowy przycisk Utwórz.
5. Wypełnij wszystkie wymagane pola.
6. Kliknij na Dodaj pole.

7. Kliknij na Utwórz pole.
8. Ustaw nazwę kodu dla niestandardowego pola kontaktowego. Na przykład może to być coś w rodzaju “customer_id” lub “work-anniversary”. Pamiętaj, że w kodzie dozwolone są tylko małe litery, cyfry, łączniki lub podkreślenia. Nie możesz używać spacji.
9. Nazwij niestandardowe pole kontaktowe. Tym razem możesz nazwać je “Identyfikator klienta” lub “Rocznica pracy” bez żadnych ograniczeń formatowania.
10. Kliknij na Typ i wybierz opcję wprowadzania, która Ci odpowiada. Na przykład możesz wybrać spośród pola tekstowego, pola listy, pola wyboru, grupy pól wyboru lub adresu pocztowego.

Opcjonalnie: Kliknij na opis i napisz opis niestandardowego pola kontaktowego. Wyjaśnienie może dostarczyć dodatkowych informacji na temat pola kontaktowego dla Ciebie i Twojego zespołu.

11. Wybierz opcję Widoczność i zdecyduj, czy chcesz, aby niestandardowe pole było widoczne podczas tworzenia profilu firmy.
12. Kliknij na Utwórz.
13. Wypełnij niestandardowe pole kontaktowe.
14. Kliknij na Zapisz.

B.) Dodawanie pola niestandardowego do istniejącego profilu firmy

1. Zaloguj się do LiveAgent.
2. Kliknij na Klienci.
3. Kliknij na Firmy.
4. Kliknij na firmę, do której chcesz dodać niestandardowe pole kontaktowe.
5. Postępuj zgodnie z krokami 6-14 z instrukcji A.

Jak dodać kontakty do firmy?

1. Zaloguj się do LiveAgent.
2. Kliknij na Klienci.
3. Kliknij na Firmy. W zależności od Twojej sytuacji, postępuj zgodnie z instrukcją A lub B.

A.) Tworzenie firmy i dodawanie do niej kontaktów

1. Zaloguj się do LiveAgent.
2. Kliknij na Klienci.
3. Kliknij na Firmy.
4. Kliknij na pomarańczowy przycisk Utwórz.
5. Wypełnij wszystkie wymagane pola i kliknij na Utwórz.

Opcjonalnie: Kliknij na Notatka, aby dodać prywatną notatkę o firmie. Notatka może zawierać kilka szczegółów na temat firmy, czym się zajmuje, kim są jej najwyżsi dyrektorzy, itp.

6. Kliknij na Kontakty.
7. Kliknij na pomarańczowy przycisk Dodaj.
8. Kliknij na pole wyboru po lewej stronie obok każdej nazwy kontaktu, aby wybrać kontakt. Możesz wybrać tyle kontaktów, ile chcesz.
9. Kliknij na biały przycisk Dodaj do firmy, który znajduje się obok paska wyszukiwania.

B.) Dodawanie kontaktów do istniejącej firmy

1. Zaloguj się do LiveAgent.
2. Kliknij na Klienci.
3. Kliknij na Firmy.
4. Kliknij na firmę, do której chcesz dodać kontakty.
5. Kliknij na Kontakty.
6. Kliknij na pole wyboru po lewej stronie obok każdej nazwy kontaktu, aby wybrać kontakt. Możesz wybrać tyle kontaktów, ile chcesz.
7. Kliknij na biały przycisk Dodaj do firmy, który znajduje się obok paska wyszukiwania.

Czy muszę dodawać kontakty do firm?

Dodawanie kontaktów do firm jest opcjonalne. Jednak ta funkcja jest niezwykle korzystna. Może pomóc w śledzeniu wszystkich wiadomości z jednej firmy, co jest szczególnie przydatne, jeśli komunikujesz się z wieloma osobami z tej samej firmy.

Czy kontakt może być powiązany z więcej niż jedną firmą jednocześnie?

Niestety, nie ma możliwości dodania więcej niż jednej firmy do kontaktu. Jednak jeśli chcesz zmienić firmę powiązaną z kontaktem, możesz usunąć kontakt z listy kontaktów początkowej firmy i dodać go do nowej.

Jak mogę skorzystać z organizowania kontaktów w firmy?

Organizowanie kontaktów w firmy może ulepszyć Twój przepływ pracy. Umożliwia to przeglądanie wszystkich zgłoszeń od kontaktów firmy jednym kliknięciem, ułatwiając filtrowanie i wyszukiwanie określonych zgłoszeń. Aby zobaczyć wszystkie zgłoszenia z konkretnej firmy, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do LiveAgent.
2. Kliknij na Klienci.
3. Kliknij na Firmy.
4. Kliknij na Zgłoszenia.

Opcjonalnie: Aby zawęzić wyszukiwanie jeszcze bardziej, kliknij na Filtr niestandardowy i wybierz status zgłoszenia, źródło, tagi lub inne filtry niestandardowe.

Zasoby bazy wiedzy

• Firmy i organizacje
• Pola kontaktowe
• Pola kontaktowe
• Kontakty
• Grupy kontaktów

Gotowy do łatwego zarządzania kontaktami firmy?

Pracujesz z dużą organizacją? Dodaj każdy kontakt do firmy, aby jego zgłoszenia wyróżniały się w Twojej skrzynce odbiorczej. Spróbuj dzisiaj. Karta kredytowa nie jest wymagana. Rozpocznij 30-dniowy bezpłatny okres próbny .